Харбин и Шанхай. Русский шансонье выступает перед самой различной публикой - от королевских особ до воров. За известностью и лёгкостью богемной жизни остаётся человек, способный сочувствовать, не спеша осуждать. Биографическая история следует за его поездками, сценической судьбой и отношением к тем, кого он встречает.